Уоррен Баффет — один из самых известных и уважаемых в мире инвесторов. Один из ключевых элементов его инвестиционного подхода называется стоимостным инвестированием — это … Это предполагает поиск обесценивающихся акций. Сегодня мы расскажем, как именно знаменитый инвестор выбирает такие акции, и приведем несколько примеров акций некоторых компаний американского рынка.
Как подходить к выбору долгосрочных инвестиций
При выборе вариантов долгосрочных инвестиций Баффетт использует следующие параметры
Портал Investopedia составил список из шести акций, входящих в долгосрочный портфель Уоррена Баффета.
Известный производитель спортивной обуви за последние годы значительно превзошел эту позицию и занимает крупные позиции в производстве одежды, спортивной одежды и других областях, связанных со спортом.
Компания хорошо зарабатывает и, как сообщается, имеет свободные денежные резервы в размере 4 миллиардов долларов США и практически нулевые кредиты. Nike также активно работает на развивающихся рынках, в том числе в Китае. В результате компания стала одним из самых известных брендов в мире.
Баффет считает, что в эту компанию, занимающуюся железнодорожными перевозками, было инвестировано 34 миллиарда долларов США. Компания владеет или арендует 310 000 км железных дорог в США и Канаде. Компания перевозит практически все товары, встречающиеся в современной экономике, — от потребительских товаров до автомобилей, нефти и углерода.
Таким компаниям трудно противостоять экономическим спадам, но они особенно перспективны в период, непосредственно следующий за рецессией. Когда экономическая активность восстанавливается после спада, транспортные компании одними из первых извлекают выгоду из сложившейся ситуации. Показатель P/E у Burlington Northern также ниже среднерыночного, а дивизиональная доходность составляет 2%.
Эта энергетическая компания, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, активно занимается нефтегазовыми проектами. Conocophillips занимается всем — от бурения до переработки и сбыта готовой продукции, такой как бензин и газ.
Падение цен на нефть сильно отразилось на стоимости акций компании, но Conocophillips вновь вышла на биржу в 2009 году во время глобальной рецессии. С тех пор акции компании подскочили в цене с 28,4 доллара за штуку до более чем 85 долларов за несколько лет. Хорошей новостью является то, что компания выплачивает дивиденды в размере 4 % за последние годы.
Известный в США дисконтный магазин, где покупатели могут приобрести все, начиная от продуктов питания и заканчивая большими упаковками бытовых товаров, но для этого им необходимо подписаться на специальную карту. Руководство Costco на протяжении многих лет работает над тем, чтобы максимизировать прибыльность и предложить покупателям максимально выгодные цены.
В результате бренд очень популярен в США, и поклонники Costco стремятся к тому, чтобы стоимость их членской карты была «оплачена» за один поход по магазинам. При этом деньги от продажи карт составляют чистую прибыль компании.
Уоррен Баффет владеет акциями Coca-Cola уже несколько десятилетий, и это одна из его самых успешных долгосрочных инвестиций.
Компания растет по всему миру. Несмотря на насыщение рынка США, доходы Coca-Cola здесь по-прежнему высоки. Кроме того, большую часть доходов компания получает за рубежом, особенно на развивающихся рынках. Например, прибыль в Индии в прошлом году выросла на 25 %. При всех привилегиях компания получает доход от дивидендов в размере 3%.
Можно ли с уверенностью сказать, что продукция Procter & AMP есть почти в каждом доме в развитых странах мира (и во многих развивающихся странах)? Азартные игры (PG). В портфель принадлежащих компании брендов входят марки Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulder, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, downy и duracell.
Долгосрочная стратегия компании заключается в том, чтобы существовать только на тех рынках, где она может занять наибольшую долю рынка или стать вторым игроком, но не меньше. Лидерство позволяет компании регулярно повышать цены, чтобы не снижать выручку в случае роста производственных затрат.
Заключение
Инвестиции в фондовый рынок всегда связаны с риском. Однако владение шестью фиксированными корзинами повышает уровень дифференциации и снижает вероятность потерь.
По словам Баффета, краткосрочный рынок — это машина для голосования, но долгосрочный — это баланс. Поэтому важно выбирать акции инвестиционных компаний, у которых есть условия для дальнейшего развития и с которыми очень сложно конкурировать.
Приобрести акции различных американских компаний из России можно без открытия отдельного брокерского счета у иностранного брокера. Инвесторы используют рынок иностранных ценных бумаг в Санкт-Петербурге, S∓.
Фондовый рынок для работы с этими акциями. Его можно открыть в режиме онлайн.
Читайте рейтинги, анализ рынка и инвестиционные идеи в Telegram-канале ITI Capital.
Две компании с хорошими дивидендами для долгосрочного инвестирования
Многие инвесторы могут не видеть смысла в сохранении долгосрочной позиции, когда на рынке так много интересных возможностей, но проверенная инвестиционная стратегия заключается именно в этом. Избегайте рыночного шума и сохраняйте свою позицию.
Для этой стратегии подходят многие акции, но лучше всего — те, которые платят дивиденды. Это связано с тем, что регулярные выплаты часто мотивируют к реинвестированию дивидендов, максимизируют потенциал компаундирования и помогают сбережениям расти быстрее. Кроме того, рынок компаний с длительной историей фиксированных выплат и роста дивидендов помогает защитить инвестиции от негативного влияния инфляции.
Ниже мы рассмотрим две компании, готовые консультировать долгосрочных инвесторов.
Нам нравится идея долгосрочных инвестиций в коммунальные компании по простой причине. Они вкладывают миллиарды долларов в создание активов, которые приносят инвесторам фиксированную прибыль. Пока клиенты продолжают оплачивать счета за коммунальные услуги, деньги будут продолжать поступать.
В этой области нам особенно нравится флоридская компания Nextera Energy (NYSE: NEE). Она занимается поставками возобновляемых источников энергии. Nextera является крупнейшим поставщиком солнечной и ветровой энергии в США. У нее также есть крупный газопровод, обеспечивающий хранение энергии.
Главное отличие Nextera от других традиционных коммунальных предприятий заключается в том, что ее рост не финансировался за счет огромной долговой нагрузки. Вместо этого компания очень разумно и чисто использовала государственные субсидии и налоговые льготы, предоставляемые производителям энергии. В основном компания поставляет энергию коммунальным предприятиям, многие из которых обязаны закупать энергию из возобновляемых источников в соответствии с установленными государством квотами.
До конца следующего года коммунальные службы планируют инвестировать в проекты 40 миллиардов долларов США. Это должно способствовать росту спроса, особенно в то время, когда возможности для покупки возобновляемой энергии огромны, а компания уже растет в впечатляющих масштабах. По данным Министерства энергетики, половина мощностей, созданных в США в 2017 году, пришлась на солнечную и ветряную энергию, по сравнению с 29 % в 2010 году.
В июне Wall Street Journal сообщила, что Nextera напрямую опережает традиционные коммунальные предприятия, производственные ветряные электростанции и солнечные парки крупных компаний, таких как Alphabet (NASDAQ: GOOGL), которые используют «зеленую» энергию в экономических и пиар-целях. Сообщается.
Сочетание экологически чистой энергии и систем хранения данных принесло инвесторам огромную прибыль. Цена акций Nextera удвоилась с 2014 года благодаря росту прибыли и увеличению дивидендов.
Вчера акции компании закрылись на отметке 188,23 доллара США. При дивидендной доходности в 2,66% Nextera ежегодно выплачивает 5 долларов на акцию. Компания планирует увеличить этот показатель на 12-14% к концу 2020 года.
Как и коммунальные услуги, банки являются одним из лучших активов для долгосрочных портфелей. Канадские банки нам нравятся больше, чем американские, потому что у них лучшие активы к северу от границы, очень сильные регуляторы и долгая история выплат дивидендов.
Из крупных канадских кредиторов одним из наших фаворитов является Toronto-Dominion Bank (NYSE: TD). После периода масштабного роста на американском рынке в течение последнего десятилетия TD Bank стал шестым по величине кредитором в Северной Америке и в настоящее время владеет более чем 40 % акций TD Aritrade (NASDAQ: AMTD). Доминирующее положение на канадском рынке и сильное присутствие в США обеспечили банку дифференцированную базу доходов и способствовали росту прибыли и дивидендов в течение последних пяти лет.
Когда речь идет о доходах от акций, трудно найти кого-то лучше, чем TD Bank. Компания выплачивает дивиденды с 1857 года, а с 2007 года ее совокупный темп роста составил 9,4%. Сегодняшняя акция, закрывшаяся вчера по цене $58,29, приносит 3,52% годовых ($2,04 за акцию).
РЕЗЮМЕ.
И Nextera, и TD banks — компании, чьи акции надежно входят в долгосрочные портфели, позволяя забыть о беспокойстве по поводу волатильности рынка. Через несколько лет постоянного сдерживания дивидендов вы сможете увидеть, как быстро растут ваши сбережения.